Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.