Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть на землю сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с могущественной противницей. Исход этой борьбы решит, удастся ли людям отстоять свой мир и остаться собой.