1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена за победу будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.