Жителей небольшой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и полный угроз мир среди облаков. Там, под пристальным взглядом огромных драконов, они вынуждены терпеть лишения для забавы местных божеств. Всеми злодеяниями заправляет могущественная колдунья Лю Ли. Она призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, колдунья посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
